Главная стр 1
скачать
Инструкция пользователя

Введение



Программа Мини-CRM простая и удобная программа с понятным интерфейсом:

    • Основные области применения программы:

      • Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами

      • Эффективное управление персоналом вашей фирмы

      • Ведение  и контроль любых дел, поручений

    • Учет  взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:

      • Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами

      • Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы

      • Эффективного оперативного управления работой менеджеров

      • Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом

      • Взаимозаменяемости менеджеров

    • Режим "Задачи":

      • Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)

      • Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)

      • Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния

      • В каждой Задаче учитываются:

        • Клиент

        • Менеджер

        • Дата и время исполнения задачи

        • Срок исполнения

        • Полное описание задачи

        • Описание результатов исполнения задачи

    • Уникальный режим "Календарь":

      • На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней

      • Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)

      • В клетке отображается количество задач

      • Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)

      • Возможность установки произвольного интервала просмотра

      • Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)

    • Режим "Задачи одного менеджера":

      • Вызывается из режима "Календарь"

      • Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день

      • Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером

    • Расширенная база клиентов содержит:

      • Основные реквизиты предприятия

      • Реквизиты договора

      • Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)

      • Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)

      • Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)

    • Многоуровневые справочники:

      • Задач

      • Менеджеров

      • Клиентов

    • Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (например, "Оплата штрафа ГАИ")

    • До 5 менеджеров

    • До 100 задач в месяц 

Режим "Задачи"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_1.gif

Это основной режим работы с программой. В данном режиме:



    • Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой

    • Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи (пример: выполненные задачи представлены зеленым цветом; цвета можно настраивать)

    • Колонки соответствуют основным реквизитам задач (колонка "ID" - внутренний уникальный номер задачи). Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • В режиме реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Для изменения интервала дат, в котором сформирован список задач нажмите кнопку "Д" в верхнем левом углу формы (интервал "по умолчанию" определяется в режиме "Настройка системы")

    • Для задания условий фильтрации списка задач нажмите кнопку с кружочком в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по:

      • выбранным клиентам

      • выбранным менеджерам (исполнителям)

      • определенным задачам

      • состоянию задач

    • Для создания, редактирования и удаления задач воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"

    • Для вывода списка представленных на экране задач воспользуйтесь кнопкой "Печать"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_2.gif

Это окно задачи. В этом режиме:



    • Обратите внимание на заполнение поля "Дата и время планируемого или фактического исполнения задачи". При формировании новой задачи в это поле вносится планируемое время исполнения. Когда задача выполнена, это поле меняют на фактическую дату и время

    • Выберите исполнителя работы (из справочника менеджеров)

    • Выберите клиента. В справочнике клиентов рекомендуется создать "пустого" клиента (на первом рисунке - клиент "-----"). Это позволяет в некотрых задачах не "привязываться" к клиенту (например, если стоит задача "закупка канцтоваров")

    • Выберите задачу

    • При создании новой задачи поле "Состояние" содержит первую строку из справочника ("поставлена"). Состояние изменяют по мере выполнения или отмены задачи.

    • Поля "Описание задачи" и "Результаты выполнения" могут содержать неограничененный объем информации.При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле -

    • Поля "Дата постановки задачи" и "Срок исполнения" заполнять необязательно

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_3.gif

Режим печати списка задач позволяет:



    • Распечатать представленный на экране список задач со следующими полями:

      • Номер, дата, время постановки и статус задачи

      • Исполнителя (менеджера), клиента

      • Расширенные данные о клиенте: фактический адрес, деятельность, телефоны, список ответственных лиц

      • Данные о последней задаче, выполненной по отношению к текущему клиенту

      • Описание задачи и итоги ее выполнения (для новых задач это поле пустое и предназначено для записи итогов непосредственно на бланке, с последующим переносом в программу)

    • Перед печатью вы можете сформировать необходимый список с помощью кнопок "Интервал" и "Фильтр" ( в верхнем левом углу). Например, можно отобрать все "поставленные" задачи для конкретного менеджера и распечатать их

Режим "Календарь"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_10.gif

Режим "Календарь" - мощное средство для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей фирме:



    • На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней

    • Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)

    • В клетке отображается количество задач

    • Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)

    • Возможность установки произвольного интервала просмотра

Календарь можно переключать в различные режимы: с помощью кнопки "Фильтр" (последняя в верхнем ряду "Календаря"), в т.ч. можно:

    • отобразить только выполненные задачи (любая комбинация статусов задач)

    • отобразить задачи определенного типа (любая комбинация задач)

    • отобразить задачи для выбранных клиентов

    • отобразить задачи для выбранных менеджеров

    • отобразить задачи по любой комбинации вышеперечисленных возможностей

При  работе в режиме "Фильтр" вызов справочника осуществляется двойным нажатием мышки во второй колонке (колонка "Значение").

При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться кнопкой "Интервал").

При создании новой задачи из окна "Задачи менеджера":


    • Уже выбран тот менеджер, задачи которого вы обрабатываете

    • Менеджера (при создании задачи) менять нельзя

    • Дата задачи равна дате, которую вы выбрали в "Календаре"

    • Дату можно изменять

Таким образом, в режиме "Задачи одного менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.

 Работа со справочниками

При работе в программе используются следующие справочники:


    • Справочник задач (многоуровневый)

    • Справочник состояний задач

    • Справочник менеджеров (многоуровневый)

    • Справочник клиентов (многоуровневый)

    • Справочник статусов клиентов

    • Справочник типов клиентов

    • Справочник происхождения клиентов

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_4.gif

При работе со всеми справочниками действуют следующие правила:



    • Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено дерево групп

    • Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника. Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • По умолчанию, строки сортируются по "названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов

    • В справочниках реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Для создания, редактирования и удаления записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"

    • Запись нельзя удалить, если в системе есть документ (например, задача) с этим значением

При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила:

    • В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)

    • При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект "Все группы")

    • Для фильтрации списка по нужной группе (или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой

    • Отображаются только "задействованные" группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)

    • Для работы с группами нажмите кнопку "Группы" в верхней левой части окна

    • Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "+" в верхней левой части окна

    • Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "-" в верхней левой части окна

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_5.gif

При работе с группами в многоуровневых справочниках действуют следующие правила:



    • Отображаются все существующие группы текущего справочника

    • Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы)

    • Вы можете менять местами группы просто перетаскивая их мышкой на новое место

    • Если включен режим "Перемещать на такой же уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на том же уровне

    • Если включен режим "Перемещать на подчиненный уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном уровне

    • Группы можно перемещать целыми ветвями

    • Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой

    • Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить подчиненные группы)

 Справочник клиентов

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать "пустого" клиента, например, "----------" для возможности формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из трех закладок:



    • Основное

    • CRM

    • Дополнительно

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_6.gif

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать краткое, удобное для работы название.



http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_7.gif

На второй закладке определяются значения статуса, типа и происхождения клиента. Поля "Контактные лица" и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле - . На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента.

Дополнительные возможности



Инструментальная линейка

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_9.gif

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):



      • Режим "Задачи"

      • Настройка системы

      • Справочник задач

      • Справочник состояний задач

      • Справочник менеджеров

      • Справочник клиентов

      • Вырезать выделенный фрагмент текста

      • Скопировать выделенный фрагмент текста

      • Вставить фрагмент текста

      • Отмена последнего действия при редактировании текста

      • Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)

      • Настройка фона экрана

      • Выход из программы

Настройка системы

В режиме настраивается интервал "по умолчанию", в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.



Настройка фона

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_8.gif

Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.



Другие возможности

Программа обладает многими гибкими возможностями:



      • Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;

      • У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;

      • Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся



Другие программы

Сравнение программ



Характеристика \ программа

Мини-CRM

Лайтик-CRM

Корс CRM

Количество менеджеров

5

любое

любое

Количество задач в месяц

50

любое

любое

Отчеты

-

+

+

Импорт, архивация, разархивация

-

+

+

История взаимоотношений с клиентом

-

+

+

Доп.характеристики клиента

-

+

+

"Руководитель" в задачах

-

-

+

Использование паролей

-

-

+

Разграничение прав пользователей

-

-

+

Протокол работы пользователей

-

-

+

"Дата-ограничение" на изменения

-

-

+

Сетевой вариант программы

-

-

+

 

Желаем вам успешной работы!
скачать


Смотрите также:
Программа Мини-crm простая и удобная программа с понятным интерфейсом: Основные области применения программы
124.95kb.
Тема 2 Информационная система crm (прилагается диск с программой Monitor crm, демо-версия) Цель лабораторной работы
460.92kb.
Руководство пользователя по версии 7 от 14. 03. 2010 Содержание принципы работы программы 5 Порядок настройки программы после установки: 9
533.08kb.
Пояснительная записка Предмет изучения обучающей программы «Мини-лапта»
470.05kb.
Программа «NoteWorthy Composer»
10.05kb.
Техническое задание (2) Содержание (3) Введение (4) (1-2л.): область применения программы, об этой области, задача практики
20.52kb.
1 Область применения программы
87.79kb.
Программа предназначена тренерам-преподавателям дюсш, сдюсшор, педагогам дополнительного образования, а также студентам, получающим образование в данной области
2301.12kb.
Рабочая программа по факультативному курсу «Как правильно написать эссе?»
101.1kb.
К программе пм 04 Изучение муниципального права 1Область применения программы
41.08kb.
Образовательная программа Биоэкология Программа рассчитана на детей в возрасте 8-15 лет Продолжительность действия программы 6 года
1023.39kb.
К программе учебной дисциплины психология область применения программы
41.05kb.